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2024.02.04
2023年中国隐私计算行业研究报告
解析当下隐私计算行业的重要发展状况，为未来发展重心和发展路径提供启示。自2016年伊始，我国隐私计算在政策、学术研究、技术与解决方案问世等多因素驱动下，随着资本热潮的席卷下，市场期望不断攀升。以金融为代表的重点行业率先开展隐私计算平台建设与细分场景的试点应用，可谓是“百花齐放”。
然而，当资本泡沫逐渐褪去时，市场对于技术认知逐渐趋于深入，在短期内技术自身仍需不断迭代与优化，离规模化商业应用还有一段时间，2023年陷入行业“冷静期”。在此期间，我国利好隐私计算的政策不断出台，公共授权运营、“数据二十条”、“《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》”等政策率先奠定了隐私计算为发展数字经济的地基，也为隐私计算场景应用的广度和深度起到了助推作用。
本报告将从以下四个维度解析当下隐私计算行业的重要发展状况，为未来发展重心和发展路径提供启示：
1）明晰隐私计算的所处环境，在政策与监管和市场需求导向下，对于当下隐私计算行业宏观发展历程、现处位置、产业与各行业应用场景情况做出判断；
2）纵览2023年全年行业发展实况，针对供给侧、需求应用与认知、监管推动下的新应用场景建设实况进行解析，更好地明确当前所处方位；
3）提出隐私计算发展的现存挑战，并从供给侧、技术侧、需求侧企业建设与全行业生态完善四大维度展望未来核心发展路径；
4）重点展示典型厂商的战略定位与产品优势。
01 宏观发展环境概述
隐私计算发展历程回顾
隐私计算技术期望趋向“冷静期” ，数据要素政策为市场注入新动能
隐私计算技术崛起已久，在2000后逐渐脱离基础概念，向落地应用全面迈进。中国在2016-2021年期间资本市场追捧之下，市场期望迅速爬升，供给侧驱动着在以金融为代表的重点行业开展平台建设与试点应用。随着需求侧客户对技术的认知逐渐深入，开始主动探索场景实践。随着技术期望趋于冷静时，部分泡沫化严重的企业出局，而我国利好隐私计算的政策不断出台，行业在冷静期下稳中向前。
2023年中国隐私计算产业图谱
隐私计算技术在各行业的应用环境与主要场景概览
随着隐私计算技术在2021年以来开展商用实践，现阶段，各行业由于不同的数字化基础和业务诉求，在数据流通中呈现了不同的角色。以政务、能源、医疗和工业为代表的行业，数字化基础中等，以隐私计算作为工具多为满足其保障内部数据安全、对外输出利用数据价值和共享与开放推动同业和异业经济发展的诉求，由于现阶段处于内部基础建设阶段，离数据共享和链接还需一段时间；而以金融、互联网、通信为代表的行业更聚焦于业务创新、对内对外赋能，率先探索数据流通和释放数据价值，所涉及的数据共享参与链接方较多，主要应用场景也呈现细分多样化。
02 2023年中国隐私计算市场现状
资本市场寒冬，行业趋于“冷静”
2023年隐私计算融资数量与市场规模增速双双回落，但预计2024年开始将会加速增长
2021年后投融资持续降温，融资事件数量回归个位数。同期，2022年隐私计算市场规模约12.5亿元，主要由基础产品服务采购贡献；而受市场趋于冷静的影响，2023年市场规模增速有所回落，市场规模将约达21.9亿元。随着公共数据授权运营平台持续建设，数据运营业务有望快速增长；整体来看，业务模式在中期内未有较大的结构性变化，随着多行业多场景应用持续扩大，预计2025年中国隐私计算市场规模将增长至103.8亿元。
需求侧：安全与性能并重
在应用实践中，隐私计算在安全自证和性能方面迎来新的挑战
在实践应用隐私计算产品与服务的过程中，艾瑞调研泛行业用户发现，产品安全&安全自证能力和产品性能是用户选型过程中首先考量的两大因素，分别占81.8%和76.9%。1）在产品安全&安全自证维度，隐私计算包含2大安全风险：产品自身的算法可解释难度和部署过程中平台及系统安全；2）在应用过程中，28.9%的应用者反馈真实业务环境远比POC测试更加复杂，对性能表现未达预期。再者，复杂的真实业务环境会加剧算法和平台系统安全两大方面的风险，在多种风险相互糅杂的情况下，隐私计算在业务上的部署在安全和性能方面面临新的挑战。
公共数据授权运营平台开展建设
政策推动下，各省市地区开展公共数据授权运营平台建设
2022年12月，中共中央和国务院联合发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（简称“数据二十条”）明确提出建立公共数据授权确权机制。2023年以来，各省市不断出台相关政策，加强所在地区的平台建设与实施应用。现阶段，公共数据一体化平台已基本建设完成，将继续优化和不断完善，支撑公共数据流通和数据要素价值释放。隐私计算将会作为关键技术模块，全方位助力公共数据授权运营安全有序开展，促进公共数据与社会数据融合。
03 中国隐私计算行业现存挑战和未来发展路径展望
隐私计算现存挑战与探索路径的进展情况
计算性能、技术壁垒和场景应用深化为中国隐私计算行业发展的三大现存挑战，相应地在行业协会、业内从业者等多方的推动下，在底层增强技术可用性，生态与应用的持续建设与深化等方向上持续努力
中国隐私计算行业未来趋势展望
冷静期的市场环境下，对供给侧资本储备和变现能力提出更高要求
安全与性能的需求平衡下，软硬结合的实践应用需求有望进一步释放
基于多技术融合的基础底座，完善隐私工程体系建设，强化隐私保护与安全合规
企业内：全生命周期的隐私保护管理：隐私保护要求融合进企业管理，从数据与隐私保护IT体系建设、文化与意识和人才培养出发，搭建涵盖隐私保护评估、风险管理、监管与政策响应、合作方管理和组织架构与考核的全生命周期的隐私保护管理，服务于隐私保护战略，促进企业内部上下运行与监督管理，确保隐私保护工作的可落地、可监督、和可问责。
企业外：基于国家法律法规，外部建设第三方存证、安全评估与可信审计机构，与企业内部的隐私工程管理形成衔接，加强隐私工程的安全评估与存证审计，弥合技术与法规之间的鸿沟，推进行业在安全可信基础上良性发展。
公共数据授权运营与多行业场景应用并行，共同促进数据要素流通与循环
“数据二十条”的推动下，各省市地区纷纷开展公共数据授权运营平台建设，隐私计算作为其中的关键技术模块，其厂商陆续与各地政府开展合作，将助力政府进一步探索公共数据的授权运营和管理，释放数据要素的价值，服务实体业发展。
同时，随着隐私计算在各行业的市场商业化应用不断探索和持续深入，以金融行业为例，作为数据需求方，通过在实践过程中凝结了公共、电信、互联网、金融同业等数据提供方，在应用过程中不断碰撞与探索真实业务环境与技术发展，越来越多的行业数据需求方和供给方进入生态圈。
随着市场化应用与公共数据授权运营的并行发展，以技术为底层驱动力，更好地促进数据要素的流通与循环，有效释放数据要素价值，增强数字经济发展效益。